После снижения в первой половине 2024 года продажи сектора электроники восстановились во второй половине года и достиг годового роста на 2%. В четвертом квартале 2024 года продажи сектора электроники увеличились на 4% в годовом исчислении, и ожидается, что в первом квартале 2025 года он достигнет 1% в годовом исчислении из-за сезонных факторов. Продажи интегрированных цепей (IC) увеличились на 29% в четвертом квартале 2024 года, поскольку спрос, вызванный искусственным интеллектом Ожидается, что он будет продолжать расти на 23% в первом квартале 2025 года.
Подобно продажам электронного сектора, затраты на полупроводниковые капиталы (CAPEX) снизились в первой половине 2024 года, но затем показали сильный отскок, особенно в четвертом квартале, в конечном итоге достигнув 3% годового темпа роста. Среди них капитальные затраты, связанные с памятью, быстро увеличились в четвертом квартале 2024 года, при этом рост на 53% на месяц и рост на 56% в годовом исчислении. Капитальные затраты, не относящиеся к памяти, также выросли в четвертом квартале 2024 года, с ростом на 19% на месяц и на 17% годового роста. Ожидается, что в первом квартале 2025 года общие капитальные затраты сохранят сильный импульс роста с ростом на 16% в годовом исчислении. Этот рост в основном объясняется инвестициями в способность памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для поддержки развертывания искусственного интеллекта (ИИ).
В четвертом квартале 2024 года расходы на оборудование для изготовления пластин (WFE) увеличились на 14% в годовом исчислении и на 8% квартала на четверть. Ожидается, что в первом квартале 2025 года сумма квартальной отправки WFE составит приблизительно 26 миллиардов долларов США. Инвестиции из Китая продолжают играть значительную роль на рынке WFE, но они начинают ослаблять к концу года. Кроме того, в четвертом квартале 2024 года в четвертом квартале 2024 года наблюдалось сильный рост. В секторе испытаний был рост квартала на 5% на четверть и рост на 55% годового года, в то время как упаковочный сектор показал рост на 15% годового года. Ожидается, что ежеквартальные темпы роста квартала на четверть этих двух подметок будут составлять от 6% до 8% в первом квартале 2025 года.
В четвертом квартале 2024 года установленная производственная мощность глобальных пластинских заводов превысила 42 миллиона пластин в квартал (рассчитанные на основе 300 -миллиметровых эквивалентных пластин), и ожидается, что она достигнет почти 42,7 млн. Ваферов к первым кварталам 2025 года. Производственные мощности, связанные с литейными и логиками, продолжают демонстрировать сильный рост. В четвертом квартале 2024 года он увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом, и ожидается, что в первом квартале 2025 года он вырастет на 2,1%, что обусловлено расширением производственных мощностей узлов процесса. Производственная мощность памяти увеличилась на 1,1% в четвертом квартале 2024 года и, как ожидается, останется на том же уровне в первом квартале 2025 года, главным образом из-за сильного спроса на память с высокой пропускной способностью (HBM).
Кларк Ценг, старший директор Департамента анализа полу рынка, сказал: «Несмотря на сезонные и макроэкономические неопределенности, инвестиционный импульс, обусловленный искусственным интеллектом
Борис Методиев, директор по анализу рынка Techinsights, сказал: «Мы ожидаем, что эта производительность будет сильнее во второй половине этого года. Ожидается, что продажи полупроводников останутся стабильными в первой половине и увидят значительный двузначный рост во второй половине. Проблемы с инвентаризацией для дискретных, аналоговых и оптоэлектронных производителей все еще существуют. Перед тем, как мы ожидаем, что вызывает реконструкции, в соответствии с заданиями.
